Добро пожаловать в базу знаний AMS Group! 👋

Как сгенерировать счета клиентам в Merit Aktiva?

Если вам нужно генерировать инвойсы для ваших клиентов на эстонском языке
Автор Dmitri Schmidt
Обновлено 8 месяцев назад

Для того, чтобы сгенерировать счета клиентам, необходимо выполнить действия, описанные ниже.

Шаг 1. В меню нашего сайта выберите «Личный кабинет».

Шаг 2. Нажмите на кнопку «Войти в кабинет».

Шаг 3. В открывшемся окне выберите русский язык или тот, который вам удобнее для понимания.

Шаг 4. Введите свой email и пароль, который вы придумали для вашей учётной записи, когда активировали свой аккаунт в Merit Aktiva*.

*Приглашение в аккаунт присылает бухгалтер после подписания договора на бухгалтерское обслуживание.

Шаг 5. В меню сверху нажмите на кнопку «Продажи».

Шаг 6. Из раскрывшегося списка нажмите на первый пункт «Счета».

Шаг 7. Нажмите на кнопку «Новый счет».

Шаг 8. Кликните в поле «Клиент», наберите там имя вашего клиента — юридического лица или физ. лица и нажмите на кнопку «Добавить».

Шаг 9. Откроется карточка клиента. Вам необходимо заполнить следующие поля:

  • Название клиента
  • Рег. номер (если есть)
  • № плательщика НДС (если клиент юридическое лицо из ЕС)
  • Отметить галочку «Физическое лицо или иностранная компания», если ваш клиент — неэстонская компания или любое физ. лицо.
  • Страна
  • Валюта
  • Срок оплаты
  • Язык счёта
  • Банковские реквизиты в счете — вы можете выбрать какой-то своей определённый банковский счёт или оставить поле пустым, если желаете получить платёж на любой ваш банковский счёт.
  • Указать в счёте задолженность клиента — если вы хотите, чтобы клиент видел свои задолженности, если таковые имеются.

После заполнения этих данных, нажмите «Сохранить».

По желанию можете заполнить и остальные поля.

Шаг 10. Укажите дату счёта, срок оплаты, введите № документа (можете использовать стандартную нумерацию, ничего не изменяя в этом поле, или свою), укажите валюту счёта, если она не в евро.

Шаг 11. Кликните в поле «Позиция/услуга» и в раскрывшемся списке выберите нужную позицию. Какую позицию выбрать вы можете уточнить у своего бухгалтера. 

В поле описание введите точное описание услуги или товара. Укажите количество и цену.

Шаг 12. Кликните в поле «НДС» и выберите ставку налога. Если вы не уверены, какую ставку налога выбрать, обратитесь к вашему бухгалтеру. 

Шаг 13. Проверьте корректность введённых данных и нажмите на кнопку «Сохранить».

Шаг 14. Чтобы сгенерировать PDF-файл, вам нужно нажать на кнопку PDF. В результате этого действия на ваш компьютер загрузится PDF-версия инвойса, которую вы сами можете отправить своему клиенту. 

Или вы можете отправить счёт клиенту сразу из программы, но для этого сперва обратитесь к вашему бухгалтеру, чтобы она настроил эту возможность.

Оцените эту статью